【行业研究】2023燃气行业现状及发展前景分析

中国燃气行业担负着改善环境和提高人民生活水平的重任，借助国家天然气业务的快速发展，依托国家相关政策的支持，中国燃气行业必将拥有更为广阔的发展前景。

一、导言

我国燃气供应行业和发达国家相比起步较晚，配送的燃气主要包括煤气、液化石油气和天然气三种。我国的燃气供应从上世纪90年代起有了大幅增长。其中，人工煤气供应量经过1990年的大幅增长后，由于其污染较大、毒性较强等缺点，处于较为缓慢的增长阶段；液化石油气受到石油价格上涨的影响，供应量维持稳定；产生相同热值的天然气价格相对汽油和柴油而言，便宜30%—50%，具有明显的经济性，同时国家日益重视环境保护，市场对清洁能源需求持续增长，作为清洁、高效、便宜的能源，天然气消费获得快速发展。

目前，世界能源正在经历由高碳向低碳、由化石能源向可再生能源的第三次能源转型，在构建多元能源结构共同发展的进程中，以油气为主的化石能源仍将长期占据重要地位，尤其是天然气以其灵活、清洁、稳定、高效等多重优势，在规模替代高污染燃料、与可再生能源协同发展等方面发挥重要作用。

二、我国天然气供需持续增长

（一）天然气产量快速增长。2000年以来，我国天然气开发进入快速发展期，年产量平均增速10%左右，2022年达到2200亿立方米以上。目前，已建成鄂尔多斯、塔里木、四川、海域四大天然气生产基地。中国石油天然气产量由2000年的183亿立方米上升到2022年的1453亿立方米，占全国天然气产量的66.05%。目前中国石油已建成1个500亿立方米的超级气区——长庆气区和2个300亿立方米以上的大气区——西南、塔里木气区。2022年，长庆苏里格气田产量达到305.6亿立方米，成为我国仅有的单个气田年产量超过300亿立方米的超级气田，并迈入世界十大超大型气田行列。

（二）与全球联动性增强。欧洲天然气需求快速恢复，区内气田明显减产，管道气和LNG 进口量下降，全年供需紧张。受欧洲高气价驱动，亚洲至欧洲LNG 跨区套利贸易大幅增长，亚洲与欧洲现货价格联动明显增强。2018年，中国天然气产量1601亿立方米，表观消费量2803亿立方米，天然气对外依存度45.3%。2022年，中国天然气产量2200亿立方米，表观消费量3663亿立方米，天然气对外依存度小于41%。

（三）天然气发展关联能源结构转型。未来，中国立足国内增储上产的政策不会改变，大力发展天然气产业，把天然气作为实现绿色转型的桥梁，推动非常规天然气发展将成为增储上产的主要力量。

同世界水平相比，我国天然气占一次能源消费比例偏低，但能源结构的特殊性决定了我国天然气消费比例与国外没有可比性。天然气占一次能源消费比例从2010年的4％增至2021年的8.9％，10年间增长一倍以上，绝对消费量从958亿立方米增至3726亿立方米，增长近4倍。

三、中国天然气发展新形势、新要求

（一）外部环境不确定性增加，能源安全面临新挑战。近年来，全球能源格局加快调整，市场波动明显加剧。乌克兰危机等地缘政治角力影响能源市场平稳运行，国际能源市场秩序和运营规则面临新挑战，能源底线安全成为各国面临的共同课题。当前全球化石能源生产和基础设施投资强度仍不能完全适应能源安全发展需要，叠加新能源快速发展，中长期全球能源安全面临的不确定性增加。欧洲寻求减少对俄罗斯天然气的依赖，进口 LNG 需求上升，欧美亚区域天然气市场联动增强，区域供需风险对全球天然气市场影响进一步放大。能源安全领域新旧风险交织，如何建立健全风险防范和应对机制，持续推动产业链供应链平稳运行等，是中国天然气发展面临的新挑战。

（二）立足国内加大释放国内供应潜力，提升自主保障能力。牢记习近平总书记“能源的饭碗必须端在自己的手里”的嘱托，大力提升勘探开发力度，保障能源安全。强化国有企业的责任考核和使命担当，不断增强国内天然气生产保障能力，持续增储上产。强化勘探特别是风险勘探投资，加快资源探明，夯实资源基础，强化储量接续。加快科技创新和工程示范，推动油气等资源先进开采技术开发应用。围绕深层深水常规气、深层页岩气、煤层气等难动用储量资源，强化勘探评价和科技攻关，推动效益建产、高效上产。

（三）坚持创新发展，塑造行业发展新优势。加强科技装备攻关。加快油气等资源先进开采技术、装备开发应用，加快管网数字化、智能化、标准化体系建设等。加强模式探索创新。因地制宜、因省施策，积极推动省级管网以市场化方式融入国家管网公司；压缩供气层级，简化收费模式，结合省网融入鼓励探索开展管输费“一票制”结算等模式创新，提高用户改革获得感。加强新业态探索。立足“双碳”发展目标，推动油气行业低碳转型，推进天然气与新能源融合发展；立足行业发展优势，开展二氧化碳捕集、利用与封存（CCUS）、管道掺氢输氢、二氧化碳管道关键技术装备攻关和试点示范。加强国际合作。加强在非常规天然气生产、碳减排、CCUS、制氢等领域的技术交流、引进、合作与共同研发。

（四）全国统一能源市场建设提出天然气行业发展。新任务加快建设全国统一大市场强调立破并举，深化发展要素市场化配置改革。强化天然气市场建设，一方面要求不断健全自身市场体系，建立完善市场规则、标准，另一方面要着力推动天然气与新能源融合发展。要坚持基础设施“全国一张网”统筹规划、适度先行，发挥基础设施促投资、稳增长作用，发挥基础设施对天然气市场培育和完善引导作用。要打破行政性、区域性垄断，立足全国加快天然气产供储销体系建设，持续推动天然气管网设施互联互通并向各类市场主体高质量开放；加快推动省级管网市场化融入国家管网，促进天然气在市场的自由流动和灵活调配。加快推动构建天然气能量计量计价体系。

四、中国天然气市场展望

2022 年以来，中国经济稳步增长，能源转型和发展持续推进。面对极端复杂的外部环境，中国天然气行业产供储销协同发力，“强国产、强设施、强市场”“稳进口、稳价格、稳预期”“保合同、保民生、保存量”“三强三稳三保”多措并举，天然气购销衔接更为稳健，市场规则和合同机制运行稳健，行业发展总体平稳。同时，中国天然气发展主动融入全球市场，成为促进区域间资源再平衡的有效力量，行业发展显示出更高灵活性和更大弹性。

建设资源节约型与环境友好型社会的提出，国家对燃气领域的开放，以及管道建设的延伸，为中国燃气行业的发展提供了难得的机遇。随着燃气行业发展机遇期的到来，天然气、液化天然气（LNG)、液化石油气（LPG）三种气源在中国燃气中的关系将是能源互补、相辅相成的关系。

“双碳”实施落地，强调安全稳妥，以能源安全和经济发展为前提，先立后破；能源体制改革深化，气改从上游、中游向下游延伸以及安全成为政府高度关注的重要方面又将给行业发展带来机遇。